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细看疫情期间必须消费品的增长

来源:网络发布时间:2020-02-25分类:粉象生活是个什么东西浏览:129评论:0


导读:来源:人民币交易与研究必须消费品中,哪些板块只是“假性增长”?以2003年SARS与2016年H7N9疫情期间板块数据解读作为参考可以总结出,消费者信心指数最大幅度下...

来源:人民币交易与研究

必须消费品中,哪些板块只是“假性增长”?

以2003 年 SARS 与 2016 年 H7N9 疫情期间板块数据解读作为参考可以总结出,消费者信心指数最大幅度下降是出现在疫情爆发到疫情峰值后一个多月的时间里。随着疫情的推进,消费者信心在疫情开始从峰值下滑之后逐渐恢复。

我们认为本次新冠肺炎疫情影响下的消费者信心指数预计会出现类似的表现,同时由于本次疫情中国家采取较为强劲的隔离措施,疫情初期出现的消费者信心跳水幅度可能极大,但这也意味着后续随着疫情的恢复,消费者信心的反弹幅度也会更大。预计最终会接近,甚至超过疫情爆发前的水平。

因此,疫情爆发对于必选消费板块的股价表现,只会引起小波浪。在这个板块更需要的是对当期整体宏观经济环境的关注,了解它的大趋势。

细分板块展望

啤酒 

之前的两次疫情期间,啤酒产量变化的走势与疫情发展相关性较低。啤酒的主要原材料大麦的价格如果产生波动会对啤酒价格有影响,进口大麦价格更多要随原产地变化。我国进口原产地主要在澳洲,受疫情影响相对较小,因此进口大麦价格影响有限。

啤酒板块具有明显的社交属性。在疫情期间限制出行的要求下,消费者外出消费的需求降低,直接对板块的销售产生负面影响。但板块本身的增长点主要集中在结构升级,市场对其销售的增长预期较低,因此板块后续走势仍然需要关注结构升级的进展。

我们认为在疫情期间,该板块的表现可能受到市场对需求的担忧而有所下滑

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